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        ┏━2023年7月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第21号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

        ※当メルマガは毎月1回、最終週に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

        お送りしております。

         

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        ウェルスマネジメントと国際資産税

         

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        近年、「ウェルスマネジメント」に注目が集まっています。

        その概要について、簡単ではありますがご紹介いたします。

         

        <ウェルスマネジメントとは何か?>

        明確には定義されていないものの、ウェルスマネジメントとは、法律と金融の

        専門知識を駆使して、富裕層とその家族の「財産」を守るサービスの総称を指します。

         

        通常の資産運用サービスとの違いを中心に特徴を挙げると、

         

        ・株式や不動産等の伝統的な運用商品だけでなく、相続・事業承継や

        ファミリービジネスまで、幅広いサービスを手がけていること

        ※「財産」を広い範囲で捉えているといえます

        ・財産の承継等、金融以外での論点が多いため、法律・税務の専門知識が

        求められることといった点が挙げられます。

         

        <なぜウェルスマネジメントが注目を集めているか?>

        経済の鈍化や高齢化社会を背景に、富裕層の関心が、資産の承継やより良い人生を送ることにシフトしていることが、要因の1つであると考えられます。

        日系の金融機関でも、一昔前まではプライベートバンクという表現が主流でしたが、ウェルスマネジメントを標榜するケースが多くなっていると見受けられます。

         

        <海外でのウェルスマネジメント>

        ウェルスマネジメントの発祥は、18世紀半ばのイギリスにあると言われています。

        (※諸説あります)

        海外の経営者・富裕層の間では、広く認知されており、

        富裕層の資産管理を専門としたローファーム、会計事務所が数多く存在します。

         

        <国際資産税とウェルスマネジメント>

        このようなウェルスマネジメントの枠組みの中でも、国際資産税の取り扱いが

        幅広く議論されています。

         

        以前の本メルマガでも紹介させて頂きました「外国籍トラスト」や「米国遺産税」についても、ウェルスマネジメント分野でよく議論される事柄の1つです。

         

        ご相談などがありましたら、

        辻・本郷 税理士法人プライベートウェルスマネジメント部までご相談ください。

        海外拠点と連携し、対応致します。

         

        【参考文献】

        「ウェルス・マネージャー 富裕層の金庫番 世界トップ1%の資産防衛」

        (みすず書房/著:Brooke Harrington/訳:庭田よう子)

        (担当:工藤 光記)

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